中國(guó)每年消耗10多億噸易腐食品，其中50%以上需要冷鏈運(yùn)輸，但目前的綜合冷鏈流通率只有19%，而歐美的冷鏈流通率可以達(dá)到95%以上。所以農(nóng)產(chǎn)品腐爛率比較高，僅果蔬一項(xiàng)每年損失就能達(dá)到1000多億元。同時(shí)，近年來(lái)，電子商務(wù)已經(jīng)延伸到生鮮領(lǐng)域，冷鏈物流已經(jīng)成為平均運(yùn)輸時(shí)間3-4天下的必然趨勢(shì)。

 

　　一，中國(guó)冷鏈物流現(xiàn)狀分析

 

　　1.政府非常重視冷鏈物流的發(fā)展。近年來(lái)，它的支持一直在增加。在很多文件中，提出了完善農(nóng)產(chǎn)品冷鏈物流體系和配套冷鏈物流基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的要求，以監(jiān)督冷鏈物流產(chǎn)業(yè)的快速提升。

 

　　隨著政策的大力推動(dòng)，冷鏈物流產(chǎn)業(yè)發(fā)展迅速，具有巨大的潛在價(jià)值。預(yù)計(jì)到2020年，中國(guó)冷鏈物流行業(yè)的市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到4700億元，復(fù)合年增長(zhǎng)率將超過(guò)20%。冷鏈物流行業(yè)整體平均毛利率在15%-20%之間，規(guī)模效應(yīng)和學(xué)習(xí)效應(yīng)的積累可能比其他物流模式更明顯。隨著農(nóng)產(chǎn)品深加工的發(fā)展和以生活水平提高為導(dǎo)向的消費(fèi)結(jié)構(gòu)升級(jí)，冷鏈物流將迎來(lái)發(fā)展的黃金時(shí)期。

 

　　從冷鏈物流的客戶來(lái)看，按照金字塔可以分為七層。塔頂?shù)目蛻羰歉吒郊又档乃幤贰⒉惋嬤B鎖、快消品，冷鏈物流大部分外包；中間是工業(yè)品、加工乳制品、速凍米面食品，也是冷鏈物流最有競(jìng)爭(zhēng)力的市場(chǎng)；然后是食品類的禽類和水產(chǎn)品，底層是果蔬和農(nóng)產(chǎn)品，主要運(yùn)輸形式靠社會(huì)車輛。

 

　　目前，我國(guó)還沒(méi)有形成完整獨(dú)立的冷鏈物流體系，約90%的肉類、80%的水產(chǎn)品、大量的牛奶和豆制品基本上都是在沒(méi)有冷鏈保障的情況下銷售的。另一方面，冷鏈物流的發(fā)展僅僅停留在運(yùn)輸和冷藏環(huán)節(jié)，利用先進(jìn)信息技術(shù)的冷鏈物流管理系統(tǒng)明顯不足。很多運(yùn)輸過(guò)程也采用被子、塑料蓋等“隔土”方式，技術(shù)設(shè)備相對(duì)落后。雖然冷凍食品生產(chǎn)銷售的冷鏈稍微好一點(diǎn)，但是因?yàn)椴糠之a(chǎn)品流入市場(chǎng)，被分割銷售，冷鏈已經(jīng)中斷。

 

　　2.與普通物流相比，冷鏈物流的成本要高出40%~60%。產(chǎn)業(yè)鏈可以分為上游冷鏈設(shè)備制造商和冷鏈技術(shù)供應(yīng)商、農(nóng)產(chǎn)品、醫(yī)藥等生產(chǎn)企業(yè)，以及中下游的倉(cāng)儲(chǔ)流通環(huán)節(jié)。其中，儲(chǔ)運(yùn)要求較高，大大增加了冷鏈物流的成本，降低了產(chǎn)品的損耗率。

 

　　冷鏈物流涵蓋冷凍加工、冷藏、冷鏈運(yùn)輸、冷鏈銷售的全過(guò)程。促進(jìn)冷鏈行業(yè)的繁榮將有利于冷藏、冷藏運(yùn)輸車輛和速凍設(shè)備等冷鏈設(shè)施。冷鏈物流的主要設(shè)施包括冷庫(kù)或低溫物流中心、生鮮食品加工中心(包括中央廚房)、冷藏運(yùn)輸車、超市展示柜等。在冷鏈物流的各個(gè)環(huán)節(jié)中，冷庫(kù)是核心設(shè)施，其冷鏈建設(shè)的投入也是最高的。成熟的冷鏈物流涵蓋了從生產(chǎn)到銷售的整個(gè)過(guò)程，整個(gè)過(guò)程是生產(chǎn)、加工、儲(chǔ)存、銷售的冷鏈處理，可以分為四個(gè)不同的技術(shù)階段。一是源采用真空預(yù)冷技術(shù)和冰溫預(yù)冷技術(shù)；二是儲(chǔ)存階段采用自動(dòng)冷藏技術(shù)；三是冷藏運(yùn)輸采用冷藏車、鐵路冷藏車、冷藏集裝箱的物流模式；第四，利用信息技術(shù)動(dòng)態(tài)監(jiān)控農(nóng)產(chǎn)品冷鏈的全過(guò)程，建立電子虛擬果蔬冷鏈物流供應(yīng)鏈管理系統(tǒng)。

 

　　目前，國(guó)內(nèi)企業(yè)主要采用的冷鏈技術(shù)集中在儲(chǔ)存和制冷階段，實(shí)現(xiàn)供應(yīng)鏈管理系統(tǒng)的全面溫度控制是未來(lái)的發(fā)展方向。注重節(jié)能的先進(jìn)智能解決方案將成為冷鏈物流行業(yè)的技術(shù)方向。目前日本在前列。

 

　　3.成熟的冷鏈系統(tǒng)有嚴(yán)格的溫度帶標(biāo)準(zhǔn)。以日本為例，按照《日本冷庫(kù)法》的規(guī)定可以分為7個(gè)級(jí)別的溫度帶。不同的產(chǎn)品適用于不同的溫度區(qū)，溫度越低，對(duì)設(shè)備和工藝的要求越高。

 

　　目前，中國(guó)的冷庫(kù)總?cè)萘砍^(guò)8000萬(wàn)立方米，可儲(chǔ)存3000多萬(wàn)噸貨物，但許多冷庫(kù)僅限于肉類和魚(yú)類的冷凍和儲(chǔ)存，功能相對(duì)單一。世界上有13個(gè)國(guó)家的冷藏能力每年增長(zhǎng)10%以上，其中土耳其、印度、秘魯和中國(guó)的增長(zhǎng)率最高。

 

　　2014年，印度冷庫(kù)容量超過(guò)美國(guó)，成為全球冷庫(kù)容量最大的國(guó)家。其蓄冷能力達(dá)到1.31億立方米，其中5%由印度政府持有。美國(guó)有1.15億立方米的冷庫(kù)容量，其中76%作為公共冷庫(kù)出租。根據(jù)國(guó)際冷庫(kù)協(xié)會(huì)(IARW)發(fā)布的數(shù)據(jù)，全球最大的三大冷庫(kù)行業(yè)分別是印度、美國(guó)和中國(guó)。

 

　　由于中國(guó)人口眾多，作為世界上人口最多的國(guó)家，冷庫(kù)擁有率低于大多數(shù)可比國(guó)家，人均冷庫(kù)容積在0.1-0.3之間。從2014年開(kāi)始，荷蘭成為城市居民人均冷庫(kù)最高的國(guó)家，近幾年基本穩(wěn)定在人均1.144立方米。

 

　　

 

我國(guó)冷庫(kù)的主要類型有冷凍冷庫(kù)、冷卻冷庫(kù)和超低溫冷庫(kù)，其中前兩種占比相對(duì)較高，超低溫冷庫(kù)僅占0.2%。從冷藏儲(chǔ)存的貨物類別來(lái)看，農(nóng)產(chǎn)品主要包括水果和蔬菜、肉類和家禽以及水產(chǎn)品占相對(duì)較高的比例，占總數(shù)的近60%。



　　國(guó)內(nèi)大部分冷庫(kù)建于90年代，主要使用氨作為制冷劑。然而，由于氨的毒性，很容易引起大爆炸，因此以二氧化碳制冷系統(tǒng)為主的冷庫(kù)成為發(fā)展的主流。2015年，中國(guó)冷庫(kù)總?cè)萘砍^(guò)3000萬(wàn)噸，容量前十的企業(yè)中，第三方物流倉(cāng)儲(chǔ)是主要的。通過(guò)比較不同省市冷庫(kù)的平均租賃價(jià)格，發(fā)現(xiàn)上海等一線城市和廣西、新疆等偏遠(yuǎn)地區(qū)的租賃價(jià)格較高，海南等熱天地區(qū)的冷庫(kù)租賃價(jià)格相對(duì)較高。

 

　　通過(guò)對(duì)全國(guó)各地冷庫(kù)租賃價(jià)格的抽樣調(diào)查，我們可以得出以下結(jié)論：

 

　　目前我國(guó)冷庫(kù)的產(chǎn)業(yè)集中度較低，沒(méi)有具備超級(jí)整合能力的巨頭。前十的冷鏈倉(cāng)儲(chǔ)運(yùn)營(yíng)商占整個(gè)市場(chǎng)的10.5%，前三十的運(yùn)營(yíng)商占17.3%。分散經(jīng)營(yíng)使企業(yè)各奔東西，無(wú)法形成規(guī)模效應(yīng)進(jìn)行優(yōu)化調(diào)度，拖累了行業(yè)整體盈利能力。

 

　　冷庫(kù)是冷庫(kù)行業(yè)發(fā)展的基礎(chǔ)，是冷庫(kù)鏈的重要組成部分。根據(jù)農(nóng)業(yè)部的計(jì)算，到2020年，我國(guó)人均蔬菜占有量將在現(xiàn)有的370公斤的基礎(chǔ)上增加30公斤，新的需求將主要通過(guò)提高單位面積產(chǎn)量和減少損失來(lái)解決。此外，速凍食品產(chǎn)量增長(zhǎng)了20%，近三年甚至增長(zhǎng)了35%，遠(yuǎn)高于全球9%的平均增長(zhǎng)率。未來(lái)，隨著易腐食品和速凍食品需求的增加，我國(guó)冷藏需求將保持在較高水平。

 

　　4.作為冷鏈基礎(chǔ)設(shè)施，冷藏車的發(fā)展有望加快。冷庫(kù)和冷藏車是冷鏈的兩大基礎(chǔ)設(shè)施。發(fā)達(dá)地區(qū)冷庫(kù)建設(shè)逐漸飽和，但冷藏車整體體積仍然較小。

 

　　2015年，中國(guó)冷藏車銷量達(dá)到1.8萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)9.65%。據(jù)中國(guó)汽車技術(shù)研究中心統(tǒng)計(jì)，2000年中國(guó)冷藏車銷量只有3900輛左右，15年間增長(zhǎng)近5倍，CAGR超過(guò)10%。根據(jù)2015年五大主機(jī)廠銷售情況，北汽福田、江淮汽車、慶鈴汽車、東風(fēng)商用車、華晨金杯占全市冷藏車總銷量的61.48%。

 

　　在改裝車廠商中，中國(guó)的冷藏車主要分為三個(gè)梯隊(duì)。第一梯隊(duì)由河南熊兵、CIMC、河南新飛、河南宏宇組成。第二梯隊(duì)由北京陳光、北京北嶺、鎮(zhèn)江飛馳、河南松川和鎮(zhèn)江康菲組成。第三梯隊(duì)主要由專用車改裝廠和小企業(yè)組成。目前國(guó)內(nèi)生產(chǎn)冷藏車的大小企業(yè)近100家，國(guó)內(nèi)重點(diǎn)企業(yè)不到10家，多為小企業(yè)。全行業(yè)參與企業(yè)資質(zhì)參差不齊。

 

　　2015年，中國(guó)十大改裝車廠商銷量占全國(guó)總銷量的26.01%，呈現(xiàn)行業(yè)分散的特點(diǎn)。

 

　　目前，中國(guó)的冷藏運(yùn)輸以高速公路為主。預(yù)計(jì)2020年公路冷藏車市場(chǎng)將達(dá)到41億元，未來(lái)5年CAGR將在5%左右。從目前公路冷藏車的數(shù)量來(lái)看，市場(chǎng)容量超過(guò)8萬(wàn)輛。隨著公路運(yùn)輸帶來(lái)的環(huán)境問(wèn)題和貨運(yùn)司機(jī)的短缺，鐵路運(yùn)輸也迎來(lái)了發(fā)展機(jī)遇。自有冷藏車約3萬(wàn)輛，社會(huì)冷藏車5萬(wàn)多輛。冷藏車在國(guó)內(nèi)區(qū)域的分布顯示出類似于冷藏的模式。華東等地區(qū)自有冷藏車密度普遍較高，這些地區(qū)經(jīng)濟(jì)普遍發(fā)達(dá)。居民的生活水平和消費(fèi)水平偏高，食品質(zhì)量和安全也受到更多關(guān)注。

 

　　雖然近年來(lái)國(guó)內(nèi)冷藏車的銷量增長(zhǎng)迅速，但與國(guó)外相比，冷藏車與貨車的比例仍有很大差距。德國(guó)占3%，英國(guó)占2%，美國(guó)占1%，中國(guó)只占0.3%。

 

　　國(guó)內(nèi)冷鏈服務(wù)商主要有運(yùn)輸、倉(cāng)儲(chǔ)、城市配送、綜合、交易、供應(yīng)鏈、電子商務(wù)、物聯(lián)網(wǎng)八種商業(yè)模式。目前，該市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手可分為四類，即傳統(tǒng)物流企業(yè)轉(zhuǎn)型成立的合資企業(yè)、制造商建造和運(yùn)營(yíng)的冷鏈部門(mén)、專業(yè)冷鏈服務(wù)提供商、與國(guó)內(nèi)企業(yè)聯(lián)手的國(guó)外冷鏈巨頭。

 

　　5.生鮮電子商務(wù)已經(jīng)成為冷鏈物流的熱門(mén)需求對(duì)象。在政策推動(dòng)下，生鮮電商市場(chǎng)交易規(guī)模15年達(dá)到497.1億元，增長(zhǎng)80.8%，但僅占農(nóng)產(chǎn)品零售總額的3.4%，未來(lái)仍有很大增長(zhǎng)空間。另一方面，2015年最暢銷的三大生鮮網(wǎng)購(gòu)類別分別是水果、乳制品和肉類。由于類別的特殊性，生鮮電商行業(yè)的普及也推動(dòng)了生鮮配送的進(jìn)步。生鮮配送當(dāng)天到貨率達(dá)到52.5%，兩天內(nèi)到貨率超過(guò)2/3。

 

　　隨著新興電子商務(wù)產(chǎn)業(yè)的興起，冷鏈物流產(chǎn)業(yè)發(fā)展迅速。越來(lái)越多的冷鏈物流企業(yè)開(kāi)始嘗試在生鮮物流領(lǐng)域布局，包括自建物流企業(yè)和第三方物流企業(yè)。生產(chǎn)商通過(guò)冷鏈物流以快速安全的方式向下游消費(fèi)者交付產(chǎn)品，以增強(qiáng)用戶體驗(yàn)。

 

　　同時(shí)，生鮮電商被視為電商領(lǐng)域最后的藍(lán)海，吸引了眾多創(chuàng)業(yè)者進(jìn)入市場(chǎng)。隨著這一死亡，許多巨頭都推出了新的電子商務(wù)。阿里投資易果生鮮，百度投資中糧我買網(wǎng)，騰訊天天投資優(yōu)鮮，生鮮電商成為BAT競(jìng)爭(zhēng)的另一個(gè)領(lǐng)域。資本寒冬，2015年下半年，中糧買網(wǎng)，愛(ài)鮮蜂，拼好貨，紛紛被資本看好。最近，一些新鮮水果很容易獲得高額融資。一級(jí)資本市場(chǎng)新鮮電子商務(wù)的繁榮帶動(dòng)了整個(gè)行業(yè)的快速發(fā)展。未來(lái)，商業(yè)模式的差異將加劇行業(yè)洗牌，催生新的巨型企業(yè)。

 

　　毫無(wú)疑問(wèn)，新鮮的電子商務(wù)帶動(dòng)了冷鏈物流行業(yè)的發(fā)展。但如果單個(gè)生鮮電商廠商獨(dú)立承擔(dān)物流，很少有廠商具備行業(yè)整合能力來(lái)完成從預(yù)冷到銷售的全覆蓋，且運(yùn)輸運(yùn)營(yíng)分散，難以形成規(guī)模效應(yīng)。因此，我們看好第三方物流融入和滲透到冷鏈物流行業(yè)。目前，中國(guó)已經(jīng)形成了順豐、JD.COM商城、河南咸宜供應(yīng)鏈、九拓供應(yīng)鏈四種第三方冷鏈物流模式。然而，目前我國(guó)冷鏈成本高的主要原因是缺乏預(yù)冷、運(yùn)行分散、運(yùn)輸網(wǎng)絡(luò)落后和缺乏有效的信息管理系統(tǒng)。我國(guó)冷鏈常溫利潤(rùn)率10%，8%，而發(fā)達(dá)國(guó)家冷鏈利潤(rùn)率可達(dá)20%~30%。如何控制成本，降低未來(lái)貨物的損耗率，是企業(yè)需要思考的問(wèn)題，隨著冷鏈物流的長(zhǎng)期發(fā)展，這個(gè)問(wèn)題將逐步得到解決。

 

　　二、中國(guó)冷鏈物流產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢(shì)預(yù)測(cè)

 

　　1.目前冷鏈物流成本比較貴，大大小小的冷鏈企業(yè)都在快速發(fā)展，但由于這種約束，盈利能力不高。國(guó)內(nèi)農(nóng)產(chǎn)品電商近4000家，盈利的只有1%。尤其是大規(guī)模電子商務(wù)的利潤(rùn)受到拖累影響嚴(yán)重，主要是因?yàn)槲锪麈湹慕?dǎo)致成本回收周期長(zhǎng)。

 

　　昂貴的冷鏈物流成本主要由運(yùn)輸成本、倉(cāng)儲(chǔ)成本、庫(kù)存成本和管理成本組成。其中，運(yùn)輸成本和倉(cāng)儲(chǔ)成本所占比重相對(duì)較大，而庫(kù)存成本所占比重相對(duì)較小。一些中小企業(yè)為了節(jié)約成本，采用“斷鏈”的方式來(lái)運(yùn)營(yíng)——，而不是冷鏈運(yùn)輸，導(dǎo)致產(chǎn)品質(zhì)量的損失。我們認(rèn)為降低成本的關(guān)鍵在于形成合理高效的冷鏈。企業(yè)在運(yùn)輸過(guò)程中，應(yīng)根據(jù)目前冷鏈物流的發(fā)展，積極開(kāi)發(fā)各種品種小系列機(jī)器的冷藏車，以滿足各種品種、小批量貨物運(yùn)輸?shù)氖袌?chǎng)需求。在配送管理階段，企業(yè)可以通過(guò)合并小訂單、整合配送網(wǎng)點(diǎn)、合并不同產(chǎn)品的時(shí)間窗來(lái)降低運(yùn)輸成本，針對(duì)貨架壽命極短的產(chǎn)品的小訂單數(shù)量多、配送網(wǎng)點(diǎn)多、時(shí)間窗復(fù)雜的情況。對(duì)于庫(kù)存控制，企業(yè)需要盡可能降低冷庫(kù)的空置率，借助庫(kù)存信息系統(tǒng)確定最佳訂貨點(diǎn)。

 

　　國(guó)內(nèi)冷鏈物流主要集中在公路運(yùn)輸，而航空、鐵路等運(yùn)輸形式還處于起步階段。近年來(lái)，我國(guó)交通運(yùn)輸體制改革的突破和鐵路冷鏈物流的集約化建設(shè)，為鐵路樞紐周圍的冷鏈物流設(shè)施提供了巨大的投資機(jī)會(huì)。如何實(shí)現(xiàn)交通工具的多樣化將成為一個(gè)新的思考點(diǎn)。

 

　　另一方面，冷鏈企業(yè)在產(chǎn)品流通過(guò)程中可以采用更先進(jìn)的制冷技術(shù)來(lái)保證產(chǎn)品的質(zhì)量和安全。例如，危險(xiǎn)物質(zhì)分析檢測(cè)技術(shù)、真空預(yù)冷技術(shù)和動(dòng)態(tài)監(jiān)控技術(shù)的使用可以降低產(chǎn)品的損失率，提高運(yùn)行效率。

 

　　此外，企業(yè)可以通過(guò)完整的運(yùn)輸管理信息系統(tǒng)，協(xié)調(diào)訂單處理、運(yùn)輸、配送、承運(yùn)商管理、產(chǎn)能管理、退貨訂單管理、應(yīng)收應(yīng)付管理、退貨管理等業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)，強(qiáng)化企業(yè)整體聯(lián)動(dòng)效應(yīng)，降低消耗成本。

 

　　在滿足冷鏈產(chǎn)品安全和物流服務(wù)質(zhì)量的前提下，如何開(kāi)拓行業(yè)利潤(rùn)空間成為企業(yè)思考的問(wèn)題。除了降低成本，提高倉(cāng)儲(chǔ)周轉(zhuǎn)率，探索常見(jiàn)的配送模式，構(gòu)建城市冷鏈物流配送網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)，將有助于企業(yè)利潤(rùn)的快速釋放。從這個(gè)角度來(lái)看，提高冷鏈運(yùn)營(yíng)的管理水平，創(chuàng)新服務(wù)模式，利用先進(jìn)的信息技術(shù)，是一條可持續(xù)發(fā)展的道路。目前，國(guó)內(nèi)冷鏈物流管理模式可分為五類，即依托大客戶的冷庫(kù)、依托批發(fā)市場(chǎng)的冷庫(kù)、依托自有終端超市的冷鏈配送中心、依托農(nóng)產(chǎn)品主產(chǎn)區(qū)的冷庫(kù)、依托國(guó)有戰(zhàn)略儲(chǔ)備的冷庫(kù)。從五種運(yùn)營(yíng)模式來(lái)看，效益和運(yùn)營(yíng)優(yōu)勢(shì)不同，行業(yè)內(nèi)的競(jìng)爭(zhēng)壓力程度也不同。